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如何發送訂閱單給客戶?

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使用情境說明:

當訂閱內容確認無誤後,業務人員通常會透過系統直接將訂閱單(狀態為報價階段)寄送給客戶,避免人工寄送錯誤版本或金額。


Step1:進入定期訂購模組 。


Step2:點選欲發送的訂閱單。確認報價單狀態為「報價單(Quotation)」。


Step3:點選畫面上方 「通過信件發送」。


備註:

  1. 若客戶沒有 Email,系統會提示無法寄送
  2. 寄出前務必再次確認金額與有效期限
  3. 選擇客戶後,系統會自動帶入客戶的email
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