使用情境說明：什麼情況「應該」使用定期訂購
客戶會重複被收取相同或類似費用
每期都需要開立發票
希望系統能自動提醒、避免漏帳
若每一筆交易都是一次性、金額與內容差異極大，則較適合使用一般銷售模組。
以下為定期訂購單建立之步驟。
Step1：進入【定期訂購】模組。
Step2：點選左上角新增，系統會新增一張空白的訂購單。
Step3：選擇客戶，若為沒有建立過的客戶，也可在此快速建立。
Step4：填寫表頭的資訊，包含報價單範本、循環計畫、報價日期及截止日期。
欄位說明：
- 循環週期：用來決定「這筆訂購多久會自動開一次發票」。
- 截止日期：報價有效期限，通常設「今天 + 14 天 / 30 天」
- 報價日期：報價日期僅作為文件紀錄，不影響後續帳單產生時間。
- 付款條件：發票的到期日，例如：立即、30 天後。付款條件不影響帳單是否產生，只影響「什麼時候算逾期」。
- 期間追溯：不須勾選。
Step5：在定期訂購畫面中新增產品列，點選「加入產品」。再依序填寫產品（Product）、數量（Quantity）、單位（Unit）、單價（Unit Price）、稅別（Taxes）（依公司設定）。
若為「客製說明」或「非商品內容」：可使用 「新增分段標題」或 「新增備註」。
Step6：確認金額無誤後，點選儲存。目前單據的狀態為「報價」，若需繼續流程，則點選「確認」轉進行中的訂單。
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